220426 世古口俊介 / 『しっかり1億円貯める月1万円投資術』 読書グラフィ 今日読んだ本

読書グラフィ 今日読んだ本

★世古口俊介 / 『しっかり1億円貯める月1万円投資術』

※40年計画。

●資産は大きく「コア資産」と「サテライト資産」

・コア資産

 預金、株式、債券、国内不動産

 資産形成や資産成長に不可欠な資産全体の土台となる資産のこと。

 ベースになるのはコア資産。

・サテライト資産

 海外不動産、ヘッジファンド、金や銀などのコモディティ資産、

 未上場企業投資、仮想通貨、その他実物資産

●IFA=Independent Financial Adviser

 証券会社に属さず、

 独立して金融資産の構築をお手伝いする会社もしくは個人

●株式と債券の配分

20代 100:0=(外国)株式:(外国)債券

30代 75:25

40代 50:50

50代 25:75

60代 0:100

●投資は再現性

 新興国アートは、再現性の高い投資だと考えています。

●資産配分を決定する 8つの要素

(1)投資目的

(2)年齢

(3)目標リターン

(4)資産背景

(5)リスク許容度

(6)経済条件

(7)ライフプラン

(8)資産承継

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